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　　转自：财信期货研究

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　　中枢不雅点 CORE VIEW

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　　2月起首，特朗普晓示对入口自中国的商品加征10%的关税，加征关税例必影响碳酸锂需求，这导致节后首个往复日商场形态较为低迷。随后商场又传出面部大厂江西名目及配套锂盐厂行将复产的音书，重叠智利出口至中国碳酸锂数据环比大增，音书面供增需减预期使得期货价钱承压下行。同期，节后卑劣采买需求降温及外矿价钱走弱亦然商场承压的紧迫身分。

　　当今来看，供应端，受春节假期及部分锂盐厂老师影响，碳酸锂开工率保管下行趋势，SMM数据，本周碳酸锂产量环比-11.76%/-1665吨至12492吨，其中辉石、云母、盐湖端均呈现不同进度减量。但跟着假期完毕，部分老师的盐厂不时复产，尤其是某大厂复产的预期，重叠智利发运碳酸锂增多，后续2-3月碳酸锂供给增多预期较强。

　　需求端，春节本领卑劣材料厂开工率小幅下落，SMM预估2月磷酸铁锂产量环比下落14.05%至216470吨，三元材料产量环比下落9.6%至49355吨，钴酸锂环比下落5%至6690吨。节后预测卑劣开工将有所进步，但当今来看商场采买形态不是很强，或受节前部分需求提前透支影响，再重叠大厂复产或影响部分材料厂客供预期，商场不雅望形态较浓。后续商场需求向好可执续性存在一定不细目性，仍需不雅察卑劣材料厂排产情况。

　　库存端，社会库存小幅去库，SMM数据，本周碳酸锂社会库存107686吨，周度环比减少822吨，其中主要减量以卑劣降库为主，上游冶真金不怕火厂周度库存环比有所增多。

　　短期来看，国内碳酸锂产量与外洋碳酸锂入口均有一定增量预期，而需求端执续向好仍存一定不细目性，暂时未见超预期增长条理，若商场莫得出现新的扰启航分，碳酸锂短期的供需阶段性收紧告一段落，商场重回产能多余逻辑。预测举座下行趋势未改，仍以偏弱颠簸对待。但在价钱干涉相对低位区间后，下行节律不复畅通，警惕阶段性供需错配及超预期事件带来的行情反复。后续执续和蔼上游锂盐厂复产节律，及卑劣材料厂排产情况。

　　投资策略：

　　单边：短期7.6-8.2区间颠簸，策略逢高沽空为主。

　　套利：若月间价差执续不停，可结果参与月间反套。

　　风险点：供给端减停产超预期，末端阔绰证明超预期，国表里战略风险。

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　　商场资讯 TEXT

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　　据智利海关数据，2025年1月智利碳酸锂出口数目为2.56万吨，环比增多27.5%，同比增多66.3%。其中出口到中国1.91万吨，环比增多43.1%，同比增多94.7%；出口到韩国的数目为4615吨，环比增多73.8%，同比增多73.4%。

　　SMM碳酸锂周度产量环比减少（来源：SMM）

　　据SMM数据，碳酸锂周度产量12492吨，周度环比减少1665吨；其中锂辉石制6754吨，周度环比减少950吨；锂云母制2600吨，周度环比减少470吨；盐湖制1890吨，周度环比减少80吨；其他制法1248吨，周度环比减少165吨。

　　SMM碳酸锂周度社会库存保管去库 （来源：SMM）

　　据SMM数据，碳酸锂周度库存107686吨，周度环比减少822吨；其中冶真金不怕火厂库存36975吨，周度环比增多4542吨；卑劣库存31920吨，周度环比减少-6264吨；其他库存38791吨，周度环比增多900吨。

　　好意思晓示对中国商品加征10%关税 （来源：新华社）

　　2月1日，好意思国总统特朗普签署行政令，对入口自中国的商品加征10%的关税。好意思国的这一最新贸易保护标准在国际社会和好意思国国内遭到庸碌反对。白宫今日默示，对通盘入口自中国的商品，好意思国将在现存关税基础上加征10%的关税。字据行政令，好意思国还将对入口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税，其中对加拿大能源产物的加税幅度为10%。

　　比亚迪1月能源电板及储能电板装机总量约15.5GWh （来源：公司公告）

　　2月4日，比亚迪发布1月产销快报，1月新能源汽车销量30.05万辆，昨年同期为20.15万辆，累计同比增长49.16%；1月外洋销售新能源乘用车共计6.63万辆；1月新能源汽车能源电板及储能电板装机总量约为15.511GWh，2025年累计装机总量约为15.511GWh。

　　印尼锂源磷酸铁锂名目二期开工 （来源：SMM）

　　2月2日，锂源科技旗下印尼锂源二期名目在印尼三宝垄肯达尔经济特区无垠开工。早在2021年，锂源科技便晓示在印尼筹建磷酸铁锂坐蓐基地，认真拉开了在外洋建立磷酸铁锂工场的序幕。一期3万吨磷酸铁锂名目已于2024年到手完好意思并投产运营，且在2025年1月迎来了首批产物的告成出货。

　　Arizona锂业鼓动Prairie名目投产 （来源：SMM）

　　2月5日，Arizona Lithium公司更新了其在加拿大萨斯喀彻温省的Prairie锂项筹画分阶段征战计议，周四晓示该名目正在向坐蓐迈进，将于2025年在1号井场运转环节建立和一期调试。Prairie名目将分三个阶段征战，第一阶段的要点是在1号井场安装买卖规模的顺利锂索要（DLE）安设。该环节的坐蓐智商为150吨/年碳酸锂当量。

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　　行业数据 TEXT

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　　供稿 |周娇（F03110643；Z0018528）

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